Adaptação animada da obra de .R.R. Tolkien preculsora da saga "O Senhor dos Anéis". Em "The Hobbit", Bilbo Baggins recebe a visita do feiticeiro Gandalf, que pretende reunir um grupo para sair numa grande jornada. O objetivo é reconquistar o reino da Terra Média, agora em poder de um dragão vilão chamado Smaug.